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青岛海尔拟在中欧国际交易所发行不超过4亿股D股

  【TechWeb报道】4月11日消息,上交所上市公司青岛海尔昨晚发布公告称,拟在中欧国际交易所发行不超过4亿股D股(超额配售权执行前)。

青岛海尔公告截图

青岛海尔公告截图

  青岛海尔董事会审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于公司拟在中欧国际交易所 D 股市场首次公开发行股票并上市的议案》。表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  具体内容:为促进公司业务发展,深入推进公司全球化战略,公司拟在中欧国际交易所股份有限公司 D 股市场(以下简称“中欧国际交易所 D 股市场”)首次公开发行股票并上市,本次发行上市将通过法兰克福证券交易所的准入并挂牌交易实现。中欧国际交易所股份有限公司系上海证券交易所、德意志交易所集团及中国金融期货交易所合资设立的股份有限公司。德意志交易所集团是法兰克福证券交易所的运营主体,法兰克福证券交易所上市交易规则适用于中欧国际交易所 D 股市场。

  青岛海尔称,议案尚需提交公司股东大会审议。

  发行股票的种类和面值

  本次发行的股票为向符合资格的投资者募集并在中欧国际交易所 D 股市场发行,在法兰克福证券交易所进行交易的境外上市外资股(D 股),境外上市外资股均为普通股,以人民币标明面值,以外币认购,每股面值为人民币 1 元。

  发行时间

  公司将在股东大会决议有效期内选择适当的时机完成本次发行并上市,具体发行时间由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据国际资本市场状况和境内、外监管部门审批进展情况决定。

  发行规模

  在符合公司股票上市地最低发行比例等监管规定的前提下,结合公司未来业务发展的资本需求,本次发行的 D 股股数不超过 4 亿股(超额配售权执行前),并可能授予簿记管理人不超过上述发行的 D 股股数 15%的超额配售权。最终发行数量提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准及市场情况确定。

  发行对象

  本次 D 股发行拟在全球范围内进行发售,面向符合资格的全球投资者发行。

  定价方式

  本次发行价格将在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下,根据国际惯例,通过订单需求和簿记建档,根据发行时国内外资本市场情况、参照可比公司在国内外市场的估值水平确定发行价格。

  发售原则

  国际配售的配售对象和配售额度将根据累计订单,充分考虑各种因素来决定,包括但不限于:总体超额认购倍数、投资者的质量、投资者的重要性和在过去交易中的表现、投资者下单的时间、订单的大小、价格的敏感度、预路演的参与程度、对该投资者的后市行为的预计等。

  今天上午,青岛海尔股价上涨0.28%至18.04元,总市值约1099.97亿元。(宋星)

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  (来源:TechWeb)

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